Statusy ofert i follow-up
Robocza, Wysłana, Zaakceptowana, Odrzucona, Wygasła - jak śledzić odpowiedzi klientów.
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-19
Cykl życia oferty
Oferta przechodzi przez statusy: Robocza (piszesz, jeszcze niewysłana) → Wysłana (klient dostał) → Zaakceptowana / Odrzucona / Wygasła (po terminie ważności). Status zmieniasz ręcznie po odpowiedzi klienta.
- Robocza - niewysłana, szkic do uzupełnienia
- Wysłana - klient otrzymał dokument
- Zaakceptowana - klient potwierdził przyjęcie
- Odrzucona - klient odmówił
- Wygasła - minął termin ważności bez decyzji
Po akceptacji
Gdy klient zaakceptuje ofertę, zmieniasz status na „Zaakceptowana” i przechodzisz do modułu Zamówienia - tworzysz tam nowe zamówienie z tymi samymi produktami. Oferta zostaje w historii jako dokument źródłowy, a zamówienie dostaje swój własny numer.
- Oznaczenie oferty jako „Zaakceptowana”
- Utworzenie zamówienia (osobno, w module Zamówienia)
- Oferta pozostaje w historii klienta
Dla klientów B2B zaakceptowana oferta może przerodzić się w długą współpracę - zobacz „Umowy współpracy”, żeby ustalić stały cennik.
Przeglądanie listy ofert
W module Oferty widzisz listę ze statusami i filtrami: „tylko wysłane”, „tylko zaakceptowane”, „tylko wygasłe”. Pomaga zrozumieć konwersję - ile wysłanych ofert kończy się akceptacją, ile wygasa bez odpowiedzi.
- Filtr po statusie
- Zakres dat
- Wyszukiwarka po kliencie / numerze oferty