Tworzenie zamówienia
Jak szybko utworzyc nowe zamówienie w BakePilot.
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-01
Nowe zamówienie krok po kroku
Kliknij przycisk „Nowe zamówienie” w module Zamówienia lub na Pulpicie. Formularz poprowadzi Cię przez 4 kroki: wybór klienta, dodanie produktów, ustawienie daty odbioru i podsumowanie.
- Krok 1: Wybierz klienta z bazy lub dodaj nowego
- Krok 2: Dodaj produkty - wyszukiwarka z podpowiedziami
- Krok 3: Ustaw datę i godzinę odbioru lub dostawy
- Krok 4: Sprawdź podsumowanie i zatwierdź
Na telefonie formularz jest zoptymalizowany pod jeden kciuk - możesz tworzyć zamówienia nawet stojąc przy ladzie.
Wybór klienta - dwa sposoby
Pole „Klient” w formularzu zamówienia działa w dwóch trybach. Możesz zacząć wpisywać imię lub nazwisko — pojawią się podpowiedzi z istniejącej bazy i wybierzesz kliknięciem. Albo wpisz dane od zera (imię, nazwisko, telefon) — nowego klienta utworzymy automatycznie przy zapisaniu zamówienia.
- Podpowiedzi z bazy - wybierz istniejącego klienta kliknięciem
- Dane od zera - nowy klient utworzony automatycznie
- Telefon i NIP (dla firm) dodawane do bazy razem z imieniem
- Klient od razu widoczny w module Klienci po zapisaniu zamówienia
Klient zadzwonił pierwszy raz i nie ma go jeszcze w bazie? Po prostu wpisz imię, nazwisko i telefon. Po zapisaniu zamówienia automatycznie znajdzie się w bazie klientów.
Gdy klient już istnieje w bazie
Jeśli wpiszesz numer telefonu lub NIP, który pasuje do istniejącego klienta, pojawi się okienko: „Klient już istnieje w bazie”. Zobaczysz imię istniejącego klienta i to, po czym został dopasowany (telefon albo NIP). Masz wtedy trzy opcje do wyboru.
- „Użyj istniejącego” - zamówienie powiązane z istniejącym klientem, dane w bazie bez zmian
- „Nadpisz dane nowymi” - aktualizujesz istniejącego klienta (np. nowy adres)
- „Utwórz jako nowego” - świadomy duplikat (rzadko używane)
- „Anuluj” - wracasz do formularza zamówienia
W 90% przypadków wybierzesz „Użyj istniejącego” — po prostu powiązujesz zamówienie z tym klientem, który już jest w bazie. „Nadpisz” używaj gdy klient zmienił adres lub telefon.
Produkty w zamówieniu
Przy dodawaniu produktów korzystasz z katalogu, który wcześniej skonfigurowałeś w module Produkty. Możesz zmieniać ilość, dodawać warianty (np. rozmiar tortu) i wpisywać uwagi do konkretnej pozycji.
- Wyszukiwanie produktów po nazwie
- Zmiana ilości i wariantów
- Notatki do pozycji (np. 'bez orzechów')
- Automatyczne przeliczanie kwoty
Zapisywanie i edycja
Po zatwierdzeniu zamówienie otrzymuje automatyczny numer i status 'Nowe'. Możesz je edytować w dowolnym momencie - zmieniać produkty, date odbióru czy dane klienta. Historia zmian jest zapisywana.
- Automatyczna numeracja (np. ZAM-2026-0042)
- Edycja zamówienia aż do wydania
- Historia zmian z data i autorem
- Możliwość anulowania zamówienia
Zamówienia cykliczne
Dla stałych klientów, którzy zamawiają to samo co tydzień (np. pieczywo dla restauracji), możesz ustawić zamówienie cykliczne. System automatycznie utworzy nowe zamówienie wg harmonogramu.
- Powtarzanie: codziennie, co tydzień, co miesiąc
- Automatyczne tworzenie zamówień wg szablonu
- Możliwość edycji każdego powtórzenia osobno
- Wyłączenie cykliczności jednym kliknięciem