Przejdź do treści
DemoTestuj

Umowy na zamówienia okolicznościowe

Umowa z klientem na wesele, komunię czy event - dane wydarzenia, kwota, zadatek, wydruk do podpisu.

Ostatnia aktualizacja:

Do czego służy umowa

Umowa w BakePilot to dokument na duże zamówienie okolicznościowe - wesele, komunię, chrzciny, event firmowy. Powstaje najczęściej z zaakceptowanej oferty (przycisk „Utwórz umowę”) albo od zera przyciskiem „Nowa umowa” w zakładce „Umowy”. Zbiera w jednym miejscu dane klienta, szczegóły wydarzenia, kwotę, zadatek, warunki płatności i treść umowy. Wydruk podpisujecie z klientem na papierze.

  1. Kliknij „Utwórz umowę” w zaakceptowanej ofercie albo „Nowa umowa” w zakładce „Umowy”
  2. W sekcji „Dane klienta” uzupełnij „Nazwa / Imię i nazwisko”, „Email”, „Telefon”, „NIP (opcjonalnie)” i „Adres”
  3. W sekcji „Wydarzenie” ustaw „Typ”, „Nazwa”, „Data”, „Miejsce” i „Liczba gości”
  4. W sekcji „Kwoty” wpisz „Kwota umowy”, „Zadatek” i „Warunki płatności”
  5. W sekcji „Treść umowy” wpisz postanowienia, potem kliknij „Utwórz umowę”
Zakładka Umowy z dwiema umowami UM/5 i UM/6 ze statusem Podpisana, wydarzeniem, datą i kwotą
Zakładka „Umowy” - lista umów z numerem UM/… i statusem.

Statusy umowy i wydruk

Umowa przechodzi przez statusy „Szkic”, „Wysłana”, „Podpisana” i „Anulowana”. W szczegółach ustawiasz je przyciskami „Oznacz jako wysłaną”, „Podpisana” i „Anuluj”; daty wysłania i podpisania zapisują się przy umowie. Sekcja „Kwoty” pokazuje kwotę umowy, zadatek i wyliczoną resztę „Do zapłaty”. „Drukuj / PDF” otwiera układ do druku, który zapiszesz też jako PDF. Umowa utworzona z oferty ma na dole link „zobacz ofertę”.

  • „Szkic” / „Wysłana” / „Podpisana” / „Anulowana”
  • Daty utworzenia, wysłania i podpisania widoczne pod umową
  • „Kwota umowy”, „Zadatek” i „Do zapłaty” w sekcji „Kwoty”
  • „Drukuj / PDF” do wydruku i zapisu jako PDF
Szczegóły umowy UM/6 ze statusem Podpisana, sekcjami Klient, Wydarzenie, Kwoty z zadatkiem i Do zapłaty oraz Treść umowy
Szczegóły umowy - kwoty, zadatek, treść i daty statusów.

Wskazówka: Stały cennik dla odbiorców hurtowych (sklepy, kawiarnie) to inna funkcja - robisz go ceną B2B na produktach i rabatem przy kliencie. Zobacz artykuł „Sprzedaż hurtowa (B2B)”.

Zmiana i usuwanie umowy

Podobnie jak oferty, zapisanej umowy nie edytujesz - w jej szczegółach zmieniasz tylko status: „Oznacz jako wysłaną” (ze szkicu), „Podpisana” (ze szkicu albo wysłanej) i „Anuluj” (dopóki umowa nie jest podpisana). Zmiany statusu wykonują domyślnie administrator i sprzedawca. Umowę z błędem usuwasz i tworzysz od nowa - z oferty albo przyciskiem „Nowa umowa”. Przycisk „Usuń” działa tak jak przy ofercie: pierwsze kliknięcie pokazuje „Na pewno?”, drugie w ciągu 3 sekund usuwa umowę i wraca do zakładki „Umowy”.

  • „Anuluj” zostawia umowę na liście ze statusem „Anulowana” - ślad zostaje
  • „Usuń” kasuje umowę na stałe; usuwać może domyślnie administrator
  • Usunięcie umowy nie zmienia statusu oferty, z której powstała - oferta zostaje „Zaakceptowana” i znów można ją usunąć

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę odnotować wpłatę zadatku przy umowie?

Umowa przechowuje kwotę zadatku i warunki płatności, ale nie ma pola z datą wpłaty. Wpłatę odnotuj w zamówieniu (sekcja „Zadatek”) albo wystaw fakturę zaliczkową.

Czy umowę wyślę mailem z panelu?

Nie - wysyłkę mailem mają tylko oferty. Umowę zapisz jako PDF przez „Drukuj / PDF” i wyślij ze swojej skrzynki.

Powiązane artykuły