Tworzenie oferty

Po co oferty

Oferta to propozycja cenowa, którą wysyłasz klientowi przed zamówieniem - para młoda pyta o tort i słodki stół, firma o catering na konferencję. Zamiast liczyć w wiadomości, tworzysz dokument z numerem OF/…, danymi wydarzenia, pozycjami i terminem ważności, a potem drukujesz go do PDF albo wysyłasz mailem prosto z BakePilot. Moduł Oferty jest dostępny w planach Profesjonalny i Mistrzowski.

• Oferta = propozycja cenowa, nie zamówienie
• Numer OF/… nadawany automatycznie
• Dane wydarzenia: typ, nazwa, data, miejsce, liczba gości
• Wydruk z danymi firmy albo wysyłka mailem z panelu

Wypełnianie oferty

Formularz „Nowa oferta” ma pięć sekcji. Pozycje wpisujesz ręcznie - pole „Produkt/Usługa” to zwykły tekst, więc możesz zaproponować „Tort weselny 3-piętrowy” albo „Obsługa słodkiego stołu”, niezależnie od katalogu produktów. Rabat i wymagany zadatek podajesz kwotowo. Po zapisaniu oferty nie da się już edytować - jeśli coś się zmieniło, utwórz nową.

1. 1Kliknij „Nowa oferta” w module Oferty
2. 2W sekcji „Klient” wpisz imię, nazwisko lub telefon w „Szukaj klienta” i wybierz z podpowiedzi albo uzupełnij „Nazwa”, „Email” i „Telefon” ręcznie
3. 3W sekcji „Wydarzenie” wybierz „Typ wydarzenia” (Wesele, Komunia, Chrzciny, Impreza, Firmowa, Inna) i uzupełnij „Nazwa wydarzenia”, „Data wydarzenia”, „Miejsce”, „Liczba gości”
4. 4Ustaw „Oferta ważna do” - konkretną datę, do której cena obowiązuje
5. 5W sekcji „Pozycje oferty” wpisz „Produkt/Usługa”, „Ilość” i „Cena jedn.”; kolejne pozycje dodajesz przez „Dodaj pozycję”
6. 6W „Podsumowanie” wpisz ewentualny „Rabat” (kwota) i „Wymagany zadatek”
7. 7Uzupełnij „Uwagi” i „Warunki oferty”, potem kliknij „Utwórz ofertę”

Drukowanie i wysyłka

W szczegółach oferty kliknij „Drukuj / PDF” - otworzy się układ z danymi Twojej firmy (nazwa, adres, NIP, telefon, e-mail), nagłówkiem „OFERTA” z numerem, danymi klienta, pozycjami, rabatem i warunkami. Przycisk „Drukuj / Zapisz jako PDF” otwiera okno drukowania, w którym wybierasz drukarkę albo zapis do pliku. Ofertę możesz też wysłać bez wychodzenia z panelu: „Wyślij emailem” otwiera okno z polami „Email odbiorcy”, „Temat (opcjonalny)” i „Wiadomość (opcjonalna)”. Klient dostaje sformatowany e-mail ze wszystkimi pozycjami, a oferta w statusie „Szkic” automatycznie zmienia się na „Wysłana”.

• „Drukuj / PDF” - wydruk z danymi firmy, bez logo
• „Wyślij emailem” - e-mail z pozycjami wysłany z panelu
• Adres z karty klienta podpowiada się w polu „Email odbiorcy”
• Wysłanie z panelu przestawia szkic na „Wysłana”