Tworzenie oferty
Oferty cenowe - drukowanie PDF, wysyłka email, wybór klienta i produktów.
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-19
Po co oferty
Oferta to dokument „bez zobowiązania”, który wysyłasz klientowi przed zamówieniem - np. firmy pytają o cennik weselny, wesela chcą poznać koszty tortu i słodkiego stołu. Zamiast pisać w wiadomości - generujesz PDF z logo, datą ważności i listą produktów.
- Oferta = propozycja cenowa (nie zamówienie)
- Data ważności (np. 14 dni)
- Lista produktów z cenami i ilościami
- PDF z logo firmy
- Wysyłka email z załącznikiem
Wypełnianie oferty
Kliknij „Nowa oferta”. Wybierz klienta (lub utwórz nowego). Dodawaj produkty z katalogu - wpisz ilość, ewentualnie zmodyfikuj cenę (rabat). Ustaw termin ważności (domyślnie 14 dni). Dopisz komentarz - np. „Oferta dotyczy wesela 15 sierpnia, wymaga potwierdzenia do 20 lipca”.
- Wybór klienta (istniejącego lub nowego)
- Produkty z katalogu z możliwością rabatu
- Termin ważności (dni od dziś)
- Komentarz / uwagi dla klienta
- Numer oferty generowany automatycznie
Drukowanie i wysyłka
Z widoku oferty kliknij „Drukuj PDF” - otworzy się widok gotowy do zapisu / wydruku. „Wyślij email” generuje automatyczny mail z załącznikiem do adresu klienta. Status oferty: Robocza → Wysłana → Zaakceptowana / Odrzucona.
- PDF z logo, danymi firmy, numerem oferty
- Email auto-generowany z tematem i załącznikiem
- Statusy: Robocza / Wysłana / Zaakceptowana / Odrzucona / Wygasła
- Możliwość wysłania ponownie z drobnymi zmianami
Dla dużych klientów B2B zapisz notatkę „Oferta wysłana - czekam na odpowiedź” przy kliencie - łatwiej potem śledzić follow-up.